Avant de finaliser une acquisition ou une cession d’entreprise, une analyse financière précise s’impose. Sécuriser une transaction demande de s’entourer d’experts capables d’identifier les risques et les opportunités. Le cabinet Exelmans, avec son expérience et son approche méthodique, s’est imposé comme une référence en due diligences financières en France. Pourquoi lui faire confiance ?
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Année de Création | 2005 |
| Missions Réalisées | +3000 |
| Nombre de Collaborateurs | 100 (50% en due diligence) |
| Classement | Top 10 des cabinets spécialisés |
| Types de Due Diligences | Buy-side, Vendor due diligence, Analyse EBITDA et dette financière nette |
| Secteurs d’Expertise | Santé, Éducation, IT/Digital, Services financiers |
| Clients Principalement Accompagnés | Fonds de private equity, PME, ETI |
| Volume d’Opérations Annuel | Environ 20 opérations |
| Valeur des Fusions-Acquisitions | Entre 5 et 50 millions € |
| Autres Services | Évaluation, contentieux, restructuration, audit légal |
| Expansion | Bureaux à Paris, Lyon et Marseille |
| Présence Internationale | Réseau EAI International (2850 consultants, 57 pays) |
| Projets Récents | Due diligences pour SIRAC, ETC – EURO TECHNI CONTROLE et DAST SOLUTION |
Le cabinet Exelmans : une expertise taillée pour la due diligence financière
Depuis 2005, Exelmans accompagne acheteurs et vendeurs dans leurs processus de transaction. Spécialisé en audit financier, le cabinet s’est forgé une réputation grâce à son approche rigoureuse et son équipe experte.
Un cabinet reconnu pour son savoir-faire
Avec plus de 3000 missions réalisées, Exelmans figure parmi les top 10 cabinets spécialisés en due diligences financières. Son équipe de 100 collaborateurs, dont 50 % dédiée à cette activité, garantit une expertise pointue et une grande réactivité face aux enjeux des transactions.
Un accompagnement sur-mesure pour sécuriser votre transaction
Chaque transaction est unique. C’est pourquoi Exelmans propose une approche personnalisée, adaptée aux spécificités du dossier et aux exigences des investisseurs :
- Analyses approfondies de l’EBITDA/EBIT normatif pour évaluer la rentabilité réelle.
- Examen de la dette financière nette afin d’éclairer les engagements financiers.
- Études sectorielles et comparaison avec les standards du marché.
Pourquoi opter pour Exelmans pour vos due diligences financières ?
La réussite d’une due diligence dépend de la finesse d’analyse et de la pertinence des recommandations. Exelmans se distingue par plusieurs atouts clés.
Une expertise sectorielle approfondie
Le cabinet intervient régulièrement dans des secteurs stratégiques :
- Santé : audits de structures médicales pour évaluer la pérennité du modèle économique.
- Éducation et formation : analyse des opportunités de consolidation de marché.
- IT/Digital : expertise des modèles SaaS et des enjeux liés aux valorisations technologiques.
- Services financiers : évaluation des institutions financières et des actifs sous gestion.
Une approche adaptée à tous types d’opérations
Que vous soyez un fonds d’investissement, une PME ou une ETI, Exelmans s’adapte aux besoins spécifiques de chaque acteur :
- Due diligence buy-side : sécuriser un rachat en identifiant les risques financiers.
- Vendor due diligence : anticiper les points critiques avant une vente.
« L’équipe d’Exelmans a parfaitement compris les enjeux de notre transaction et nous a permis de sécuriser notre acquisition en identifiant des éléments financiers clés. » – Témoignage d’un client dans le secteur technologique.
Une présence nationale et internationale
Siège à Paris, bureaux à Lyon et Marseille, affiliation au réseau EAI International permettant une couverture dans 57 pays. Un atout pour les investissements transfrontaliers.
Les autres services proposés par Exelmans
En plus des due diligences, le cabinet propose des services complémentaires pour accompagner ses clients dans toutes les étapes de leur croissance :
| Service | Objectif |
|---|---|
| Evaluation et contentieux financiers | Valorisation d’entreprises et assistance en litige |
| Restructuration financière | Accompagnement des sociétés en difficulté |
| Commissariat aux comptes | Audit financier légal et certification des comptes |
Cette approche One Stop Shop facilite la gestion des transactions en proposant toutes les expertises nécessaires sous un même toit.
Un partenaire stratégique pour vos transactions financières
Faire appel à Exelmans permet d’anticiper les risques, d’optimiser la structure financière et de prendre des décisions en toute confiance. Avec son expertise sectorielle, son accompagnement personnalisé et son réseau international, le cabinet s’impose comme un acteur incontournable des fusions-acquisitions.
